Twee jonge zussen groeien op in een Roemeense circusfamilie. Van buitenaf lijkt het circus veel glitter en glamour, maar de zussen weten beter. Ze groeien op in armoede en misbruik. Ze voelen zich altijd en overal een buitenstaander en vrezen elke avond weer voor het leven van hun moeder, die aan haar haren in het circus hangt.